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中国疫情影响下航运经济和贸易的扰动

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  • 发布时间:2022-04-07 15:58
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当前中国占全球航运市场举重轻重的作用,中国海运进出口贸易量占全球总量的30%,中国港口为全球最繁忙的水域,全球船队航行总运营时间的7.7%在中国水域。随着新一轮疫情在中国局部地区爆发,迅速且严格的防疫封控对国内经济生产与物流运转产生初步影响。

 

本发布追踪此轮疫情冲击下航运市场相关的中国经济贸易和生产经营相关数据,希望为业内人士提供及时有效的研究信息支持。(说明:数据图表显示数据不单一为疫情影响)

 

对制造业产生初步影响:2022年3月,中国制造业采购经理指数(PMI)环比下降了0.7个百分点,录得49.5,结束了4个月的连续扩张。与此同时,随着海外生产的逐步复苏,新出口订单指数已连续11个月维持“收缩”区间(小于50),尽管1-2月有回暖趋势,但3月指数环比下滑了1.8个百分点,至47.2。

 

对服务业影响较大:中国2022年3月财新服务业PMI为42,预期49.7,前值50.2。(2020年2月为40.3 )。当前服务业受冲击程度远超过制造业。

 

集装箱出口有波动,但整体稳定:据中国港口协会统计,3月中国沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长1.8%,较2月放缓1个百分点,其中外贸业务由于春节后逐步恢复,同比增长了3.9%(不过旬度增速受疫情影响出现波动,3月中旬外贸集装箱吞吐量同比下滑了约1%)。

 

对大宗商品的潜在影响

 

对国内石油需求影响明显:跨省跨区运输受到交通运输管制限制,同时居民出行需求明显下滑。高油价,炼厂利润不佳等因素,导致地方民营炼厂降低生产,继续压制进口需求。据报道,3月底山东地炼产能利用率已进一步下滑至50%以下,为2020年4月以来最低水平。

 

对国内钢铁行业影响有限:据中国钢铁工业协会数据显示,中国旬度粗钢产量继续维持上升趋势,不过估算3月下旬粗钢产量可能增速放缓;随着旺季来临钢材进入去库存阶段,仍需关注疫情发展对各地区的钢厂生产以及运输的影响。铁矿石方面,需关注经济稳增长背景下,后期需求端变化对进口铁矿石的影响。

 

中国港口船舶在港情况

今年3月以来,深圳、上海等多个重要经济城市爆发疫情,并先后采取了严格的封控措施,这对港口货物的集疏运产生影响。克拉克森研究的船舶在港数据显示,截止4月3日,中国港口的远洋货船在港数量(以载重吨计)较3月初增长了14%,较2021年和2020年同期分别增长了14%和11%。

 

港口集装箱船在港情况:

 

深圳港:3月中旬受疫情封控影响,港口物流业务受到较大干扰。不过很快在下旬恢复运营。随着出口订单的集中发货,目前(截止4月3日)深圳港的集装箱船在港数量维持高位,以TEU计较3月初增长了约48%,较去年同期水平高出近65%。

 

上海港:受封控措施进一步严格的影响,上海港的集装箱船在港数量于3月中下旬攀升,最高值较月初增长约14%;但部分班轮公司快速调整运营(包括暂停部分航线挂靠上海港),同时上海港港口生产仍保持正常运作,近期上海港集装箱船在港数量已回落至常态。不过较严格的管控导致上海部分工厂企业停工,以及周边腹地出口货物进港受到影响,需要关注后期管控措施变化,以及潜在集装箱货物集中出口对港口生产和船舶靠港带来的影响。

 

宁波-舟山港:作为上海-洋山港的毗邻港口,受到上海港的协同作用,其集装箱船在港数量趋势也大致与上海港相似。近期从3月中下旬的高位有所回落,目前在港船舶,待泊时间情况仍处于正常水平。

 

远洋货船:中程及以上的油轮、巴拿马型及以上的散货船、3,000TEU及以上的集装箱船、VLGC船、60,000cbm及以上的LNG船以及6,000ceu及以上的汽车运输船。本文中提到的船舶在港情况均为7天移动平均数据。

整体来看,国内港口生产保持正常。而这一轮疫情传播对经济和部分行业已带来不同程度影响,各机构已下调今年1季度GDP增速预测约1%。此外,主要的商品海运贸易也面临较大压力(除疫情影响外,还受到商品价格高企,库存较高,以及潜在国内产量增加等影响)。考虑到2022年国内经济稳增长的需求,需要持续关注后期潜在的支持性政策对经济和贸易的支持。

 

转载于:克拉克森研究

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