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VV全球航运市场盘点

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  • 来源:
  • 发布时间:2022-11-07 15:53
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油轮市场情绪高涨

2022 年的第三季度,来自中国船东的油轮交易量达到 42 艘,与第二季度以及去年同期相比增长了大约 8%。由于油轮市场情绪高涨,因此吸引了许多买家。

 

波罗的海交易所显示,中东湾至中国航线(TD3C-TCE)上,超大型油轮的租金为每天75,876 美元。租金水平是自 2020 年 4 月的高点,当时是浮动储油热潮的尾声。

 

北半球国家对油轮的需求出现季节性上升,加上俄乌两国的冲突改变了贸易模式,进而提高了油轮的需求,最终促使油轮租金上涨

 

不但如此,除了港口拥堵,不受法律制裁的船东在某些区域运行的“隐形”船舶也减少了油轮的运力

 

在今年第三季度船型较小的油轮占各油轮交量的占比达 28%,阿芙拉型油轮则占了四分之一的份额。而且,所有船型的油轮价值均走强特别是船龄较大的油轮,例如阿芙拉型油轮和 LR1 型油轮。

 

阿芙拉型油轮和 LR1 型油轮的价值上涨了大约 41%

 

一些值得关注的交易(来自中国买家):

 

➤ 阿芙拉型油轮 Da Ming Hu(159,100 DWT,渤海造船 2008 年 11 月 造)以 2,200 万美元出售,VV 售前估值 2,150 万美元。

 

➤ Atlantic Pride(114,500 DWT,韩国三星重工 2004年 5 月造)以 2,400 万美元出售,VV 售前估值 2,397 万美元。

灵便型散货船价值上涨

灵便型散货船价值经历了一段时间的下跌后,终于又在今年 10 月份迎来了价值的上涨涵盖几乎所有船龄

 

一艘典型的十年船龄的灵便型散货船价值自今年 10 月份开始上涨了大约 2%,达到了当前的 1,670 万美元

 

自 10 月份以来,市场对灵便型散货船的兴趣促使了二手船交易量的攀升。

 

在 10 月份,市场录得 10 艘灵便型散货船的交易记录,在各散货船交易量的占比高达 30%。下图显示了 2022 年至今,各船型散货船的交易量及交易价值。

 

 

图1:2022 年至今各船型散货船的交易量和交易价值

 

灵便型散货船的市场情绪依然坚挺。即使租金相较今年年初的高峰以来已经有所下降,但仍然高于平均水平。

 

在期租租金方面,持续高于船型更大的散货船。

 

而在程租租金方面,当前灵便型散货船的即期租金为每天 17,269 美元,而好望角型散货船的即期租金则为每天 16,883 美元。图 2 显示了各类散货船现货市场的日租金水平。

 

 

图2:各类散货船现货市场的日租金走势

 

一些值得关注的二手船交易包括:

 

➤ Lodestar Pacific(33,400 DWT,日本新高知造船 2015 年 3 月造)以 1,900 万美元出售给希腊 Evalend Shipping, VV 售前估值 1,865 万美元。

 

➤ The Grikos(30,400 DWT, 日本三井四国造船所 2006 年 6 月造)以 1,250 万美元出售,VV 售前估值 1,150 万美元。

 

LNG运输船价值飙升

随着 LNG 运输船的收益再次飙升,价值也水涨船高,在去年创造历史新高后,今年船舶价值更是再破记录

 

而且目前来看,租金尚未达到顶点,将进一步攀升。 

 

根据波罗的海交易所的数据,目前 LNG 运输船的期租租金为每天 440,927 美元。 

 

由于能源需求加剧,俄乌两国持续冲突,再加上船队运力紧缺,导致市场对 LNG 运输船的需求急升,并促使租金飙升。因此,LNG 运输船的价值保持持续上涨。

 

当前,一艘大型 LNG 运输船的新造价值已经从去年的 2.04 亿美元上涨至 2.45 亿美元,同比增长 20%

 

截至当前,今年 LNG 运输船的新造船订单量相比去年同期增加了约 92%,达到了 142 艘。一些下单的主要船东包括MOL、NYK Line、Global Meridian 和 Knutsen OAS,最多的一家今年已经下达 15 个新造船订单。

 

 

图3:LNG 运输船的新造价值走势

 

一些值得关注的新造船订单包括:

 

➤ Venture Global LNG 订购了两艘 LNG 运输船,合计 200,000 CBM,计划在大宇造船厂建造,并于 2026 年交付,价值为每艘 2.5 亿美元

 

➤ TMS Cardiff Gas 增加了一艘大型 LNG  运输船的新造船订单,为 174,000 CMB,计划在韩国现代三湖造船建造,并于 2026 年交付,价值为 2.47 亿美元,VV 估值为 2.46 亿美元。

 

不莱梅港拥堵影响欧洲汽车贸易

除了灵便型散货船和 LNG 运输船的价值上涨成为近期焦点,市场也在关注欧洲的港口拥堵,特别是不莱梅港(Bremerhaven)的拥堵情况影响了汽车贸易。

 

与 2019 年至 2021 年相比,2022 年不莱梅港(Bremerhaven)的拥堵情况整体上大幅加剧。

 

2022 年最严重的拥堵情况出现在 9 月,平均等待时间达到 60 小时,是去年同期平均最高等待时间的 3 倍。

 

有报道称,欧洲的汽车码头泊位已满,例如安特卫普(Antwerp)、泽布吕赫(Zeebrugge)、塞图巴尔(Setubal)和波特伯里(Portbury),我们预计船只可能会被拒之门外,而被允许进入不莱梅港的船只将面临等待时间持续增加的问题。

 

2022 年的第三季度,来自中国船东的油轮交易量达到 42 艘,与第二季度以及去年同期相比增长了大约 8%。由于油轮市场情绪高涨,因此吸引了许多买家。

 

波罗的海交易所显示,中东湾至中国航线(TD3C-TCE)上,超大型油轮的租金为每天75,876 美元。租金水平是自 2020 年 4 月的高点,当时是浮动储油热潮的尾声。

 

北半球国家对油轮的需求出现季节性上升,加上俄乌两国的冲突改变了贸易模式,进而提高了油轮的需求,最终促使油轮租金上涨

 

不但如此,除了港口拥堵,不受法律制裁的船东在某些区域运行的“隐形”船舶也减少了油轮的运力

 

在今年第三季度船型较小的油轮占各油轮交量的占比达 28%,阿芙拉型油轮则占了四分之一的份额。而且,所有船型的油轮价值均走强特别是船龄较大的油轮,例如阿芙拉型油轮和 LR1 型油轮。

 

阿芙拉型油轮和 LR1 型油轮的价值上涨了大约 41%

 

一些值得关注的交易(来自中国买家):

 

➤ 阿芙拉型油轮 Da Ming Hu(159,100 DWT,渤海造船 2008 年 11 月 造)以 2,200 万美元出售,VV 售前估值 2,150 万美元。

 

➤ Atlantic Pride(114,500 DWT,韩国三星重工 2004年 5 月造)以 2,400 万美元出售,VV 售前估值 2,397 万美元。

灵便型散货船价值上涨

灵便型散货船价值经历了一段时间的下跌后,终于又在今年 10 月份迎来了价值的上涨涵盖几乎所有船龄

 

一艘典型的十年船龄的灵便型散货船价值自今年 10 月份开始上涨了大约 2%,达到了当前的 1,670 万美元

 

自 10 月份以来,市场对灵便型散货船的兴趣促使了二手船交易量的攀升。

 

在 10 月份,市场录得 10 艘灵便型散货船的交易记录,在各散货船交易量的占比高达 30%。下图显示了 2022 年至今,各船型散货船的交易量及交易价值。

 

灵便型散货船的市场情绪依然坚挺。即使租金相较今年年初的高峰以来已经有所下降,但仍然高于平均水平。

 

在期租租金方面,持续高于船型更大的散货船。

 

而在程租租金方面,当前灵便型散货船的即期租金为每天 17,269 美元,而好望角型散货船的即期租金则为每天 16,883 美元。图 2 显示了各类散货船现货市场的日租金水平。

 

一些值得关注的二手船交易包括:

 

➤ Lodestar Pacific(33,400 DWT,日本新高知造船 2015 年 3 月造)以 1,900 万美元出售给希腊 Evalend Shipping, VV 售前估值 1,865 万美元。

 

➤ The Grikos(30,400 DWT, 日本三井四国造船所 2006 年 6 月造)以 1,250 万美元出售,VV 售前估值 1,150 万美元。

 

LNG运输船价值飙升

随着 LNG 运输船的收益再次飙升,价值也水涨船高,在去年创造历史新高后,今年船舶价值更是再破记录

 

而且目前来看,租金尚未达到顶点,将进一步攀升。 

 

根据波罗的海交易所的数据,目前 LNG 运输船的期租租金为每天 440,927 美元。 

 

由于能源需求加剧,俄乌两国持续冲突,再加上船队运力紧缺,导致市场对 LNG 运输船的需求急升,并促使租金飙升。因此,LNG 运输船的价值保持持续上涨。

 

当前,一艘大型 LNG 运输船的新造价值已经从去年的 2.04 亿美元上涨至 2.45 亿美元,同比增长 20%

 

截至当前,今年 LNG 运输船的新造船订单量相比去年同期增加了约 92%,达到了 142 艘。一些下单的主要船东包括MOL、NYK Line、Global Meridian 和 Knutsen OAS,最多的一家今年已经下达 15 个新造船订单。

 

一些值得关注的新造船订单包括:

 

➤ Venture Global LNG 订购了两艘 LNG 运输船,合计 200,000 CBM,计划在大宇造船厂建造,并于 2026 年交付,价值为每艘 2.5 亿美元

 

➤ TMS Cardiff Gas 增加了一艘大型 LNG  运输船的新造船订单,为 174,000 CMB,计划在韩国现代三湖造船建造,并于 2026 年交付,价值为 2.47 亿美元,VV 估值为 2.46 亿美元。

 

不莱梅港拥堵影响欧洲汽车贸易

除了灵便型散货船和 LNG 运输船的价值上涨成为近期焦点,市场也在关注欧洲的港口拥堵,特别是不莱梅港(Bremerhaven)的拥堵情况影响了汽车贸易。

 

与 2019 年至 2021 年相比,2022 年不莱梅港(Bremerhaven)的拥堵情况整体上大幅加剧。

 

2022 年最严重的拥堵情况出现在 9 月,平均等待时间达到 60 小时,是去年同期平均最高等待时间的 3 倍。

 

有报道称,欧洲的汽车码头泊位已满,例如安特卫普(Antwerp)、泽布吕赫(Zeebrugge)、塞图巴尔(Setubal)和波特伯里(Portbury),我们预计船只可能会被拒之门外,而被允许进入不莱梅港的船只将面临等待时间持续增加的问题。

 

 

 

图4:汽车运输船在不莱梅港的平均等待时间

文章转载自: VesselsValue

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